Esta é a história de dois amantes, Jae Moon e Ji Yeon, destinados um ao outro como um dragão e sua pérola. O amor deles superou a barreira da hierarquia, mas os amantes entrelaçados foram despedaçados quando um deles foi morto em um trágico incidente. Jae Moon e Ji Yeon reencarnados estão reunidos mais uma vez. Com tal tragédia em suas vidas passadas, os dois serão capazes de reacender os sentimentos que tinham pelo outro em um passado mais feliz?