نیمه‌اژدهای رانده شده‌ای که بدن مردی فاحشه به نام «یه‌هوآ» رو تسخیر کرده و به‌عنوان «بک‌سا» به دنیای فانی آدم‌ها پا گذاشته. «مو یئون» که عمیقا عاشق پدر‌خوندش بود، دنبال فرصتی برای نابود کردن بک‌سا میگرده. همه چیز وقتی پیچیده‌تر میشه که خاطرات یه‌هوآ در وجود بک‌سا شروع به ظاهر شدن میکنن. احساسات متضادی مثل خوره به جون یئون افتادن؛ یعنی ممکنه این حس نفرت تبدیل به احساس دیگه‌ای بشه؟