“Dengan hilangnya tubuh fisiknya, jiwa naga yang terkoyak menjadi imoogi, namun meski begitu ia memendam kebencian yang mendalam terhadap Surga, dan ini adalah dosa kita, serta malapetaka kita, menjadi orang-orang yang melahap milik naga. daging." Mu Yeon sangat mencintai ayah angkatnya, seorang pelacur, namun ayah angkatnya diambil alih oleh imoogi, Baek Sa. Meskipun Mu Yeon membenci Baek Sa, yang berniat menggunakan ayah angkatnya untuk naik ke Surga, Mu Yeon mendapati dirinya tidak dapat melukai tubuh fisik ayah angkatnya tanpa berpikir panjang. Saat Mu Yeon menjaga ayahnya, dia menyadari bahwa Baek Sa perlahan-lahan mengasimilasi ingatan ayah angkatnya... "Haruskah aku menyelamatkanmu?" “Bunuh aku, jika kamu tidak mengizinkan aku bertemu kembali dengan Ayah.”