Roh berkeliaran di negeri pegunungan Donghye. Ada yang hidup damai berdampingan dengan manusia, ada pula yang memangsa orang tak bersalah. Pendekar pedang penyendiri, Sehui Han, melakukan perjalanan keliling negeri untuk memburu roh dan hantu yang mengganggu kehidupan masyarakat biasa. Dia dibantu oleh roh kuat bernama Macan Hitam, yang memberikan kekuatan pada Sehui sebagai imbalan karena diizinkan memakan roh yang mereka temui. Suatu hari, Sehui bertemu dengan roh muda bernama Hwimori. Meskipun dia tampak seperti anak yang tidak bersalah, tentara pemerintah terus mengejarnya dan bertekad untuk melacaknya. Berempati dengan penderitaannya, Sehui memulai perjalanan untuk memulihkan nama dan ingatannya...tapi apa yang akan mereka temukan di akhir perjalanan mereka?