Чон Те Ін завжди жив у тіні свого генія брата-близнюка, і він ніколи не був незадоволений своїм звичайним життям. Коли його дядько з’являється на порозі з небезпечною пропозицією роботи, замаскованою під унікальну можливість, Те Ін налаштований скептично, але неохоче погоджується працювати агентом протягом півроку. Незважаючи на свої початкові сумніви, він швидко адаптується до нового середовища, використовуючи свою комунікабельність, позитивну особистість. Але з того моменту, як Те зустрічає Ілая Ріґров, агента з іншої філії, його мирне життя починає повільно змінюватися. Усі кажуть, що Елай — психопат-садист, якого слід уникати будь-якою ціною, але Те знає, що в ньому криється більше, ніж здається на перший погляд. Та знайомство з Елаєм — це як гра з вогнем, і Те не впевнений, чи готовий він обпектися.