Ini lebih dari sekedar kebetulan. Paljae muda pergi ke pulau di ujung dunia untuk dibawa oleh Munryeong, seorang pertapa dengan masa lalu misterius. Namun saat Paljae mulai terpuruk di iklim bermandikan sinar matahari, Munryeong mengajak teman kecilnya melakukan perjalanan ke utara yang dingin untuk mengungkap pertemuan masa lalu mereka yang terlupakan.