Kei, seorang Letnan dari Penjaga di sebuah desa miskin di daerah pinggiran. Kehidupannya yang damai dikacaukan sepenuhnya oleh Grand Duke, Zigriel, yang tiba-tiba datang ke desanya tanpa pemberitahuan. Grand Duke Zigriel datang ke desanya untuk mencari "Bunga Aloshya", yang mana bisa membuat siapapun mengandung saat dia meminumnya, dia membawa Kei ke dalam malam penuh kenikmatan. Meski Zigriel menganggap malam itu sebagai malam yang tidak beda dengan malam lainnya, tapi entah kenapa Zigriel terus saja memikirkan soal dia, dan menyesal karena sudah melepaskannya... Terbawa oleh tingkah aneh Zigriel, Kei berakhir dengan mengantar dia sampai ke Odor. Dan yang dia lihat di sana adalah...?!