Setelah perang yang panjang, Ras Burung dan Ras Ular akhirnya menandatangani perjanjian damai. Kedua ras sepakat untuk mempromosikan perdamaian dan koeksistensi dan, sebagai langkah pertama, pusat pelatihan bersama yang baru didirikan. Sahwa Hyeon, jenderal lama Ras Burung yang memberikan kontribusi signifikan selama perang, akan memulai hidup baru sebagai instruktur di sana. Sementara taruna merasa sangat menghormati instruktur mereka, mereka juga menjauhkan diri dari Sajwa-hyeon, yang memperlakukan mereka dengan sikap tenang tapi tegas. Di antara mereka, ada Yahyul, seorang kadet dari Ras Ular, yang tidak terlalu menonjol, tapi pandangannya mengikuti Sahwa-hyeon kemana-mana. Pertemuan pertama mereka adalah murni kebetulan, tetapi kedua orang itu mulai menjadi lebih dekat secara bertahap setelah beberapa pertemuan kecil. Angin sepoi-sepoi hangat yang mulai bertiup di antara mereka suatu hari semakin kuat ketika instruktur dan kadet secara bertahap semakin dekat satu sama lain untuk menjadi lebih dari sekadar dua teman yang berjalan berdampingan satu sama lain…