Kehidupan di Papilon, sekolah sihir elit, penuh dengan kesulitan bagi Rhea yang gagal dalam segala hal. Suatu hari, ketika persahabatan tersembunyinya dengan siswa terbaik dan teman masa kecilnya Sion ditemukan oleh murid pindahan misterius, Joon, Rhea mau tidak mau menyadari energi kematian yang mengelilinginya… Siapa yang akan menjadi penyihir yang membunuhnya? !