Seorang pendeta muda yang mudah terbawa emosi ditugaskan untuk menghentikan pemberontakan yang akan dilakukan oleh seorang pangeran pembunuh karena ia diramalkan akan membawa kehancuran pada kerajaan mereka. Tapi pendeta ini lebih dari yang terlihat. Philia adalah seorang wanita muda yang bersembunyi di dalam tubuh seorang anak -- tetapi memiliki kekuatan untuk membaca pikiran dan melihat masa lalu. Sementara itu, Pangeran Leo dari Ellion mengumpulkan pasukan yang tangguh untuk mengambil alih tahta ayahnya. Bisakah Philia meyakinkan Pangeran Leo untuk melepaskan ambisinya yang haus darah dan mencegah kehancuran Kerajaan Ellion?