O mundo dividido entre humanos e Ajin (aqueles que são metade fera e metade humano) não é nenhum paraíso. Pelo contrário, os humanos reinam sobre os Ajin com rigidez e desprezo, os usando conforme sua própria conveniência: homens são soldados por conta de seus poderes especiais, e mulheres são prostitutas, localizados nas piores e mais baixas posições. Para mudar este destino, Rangetsu serve o Imperador, sob o disfarce de homem. História se passa no mesmo mundo mágico de "Reimei no Arcana".